Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Признание обязательной доли в наследстве». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Не все ближайшие родственники получают наследство, даже если родство будет доказано. Например, дети, на которых человека лишили родительских прав, проживающие в другой семье — усыновленные при жизни биологического отца или матери. Есть и исключения: по договоренности с усыновителями могут быть сохранены правоотношения с одним из родителей либо их родственником.
Кто вправе претендовать на обязательную долю
- Несовершеннолетние дети умершего лица, равно, еще не родившиеся на день его смерти, а также инвалиды, независимо от их возраста. Не имеет значения, работают они или учатся, и степень их материального обеспечения. Внебрачные дети имеют одинаковые права с законнорожденными. Однако если завещатель не записан отцом в свидетельстве о рождении, факт отцовства устанавливается судом.
- Родители умершего и его вдова (вдовец), достигшие общеустановленного возраста: ж — 55 лет, м — 60 лет (не считаются те, кто стал пенсионером раньше, по льготному списку). Также перечисленные лица относятся к категории обязательных наследников, если имеют инвалидность.
- Нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, которых он содержал при жизни за свой счет. Они делятся на две категории.
- Входящие в круг наследников любой очереди, даже не призываемой к наследству, например, брат, сестра (2 очередь). Для них не требуется условие совместного проживания с завещателем.
- Посторонние лица (не родственники). Они могут получить обязательную долю наследства при завещании только при условии, что проживали с умершим лицом в одном жилом помещении.
Факт иждивения нужно доказать документами, нередко для этого приходится обращаться в суд (если нотариусу будет недостаточно имеющихся доказательств). Для этого представляются справки об оплате учебы, чеки о перечислении средств, покупке вещей, лекарств, свидетельские показания.
Порядок оформления обязательной доли у нотариуса
Как и все другие наследники, лица, желающие получить обязательную долю наследства при наличии завещания или без него, должны обратиться к нотариусу по месту жительства наследодателя. Сделать это нужно в течение 6 месяцев после его смерти, иначе свои права придется доказывать через суд. Если окажется, что наследственное дело уже открыто в другой нотариальной конторе, заявителя направят по нужному адресу. Процедура оформления состоит из нескольких этапов.
- Подача заявления о принятии обязательной доли наследства.
- Представление документов, подтверждающих право на нее: пенсионное удостоверение, справка об инвалидности, с места жительства, квитанции о переводе денег, оплате наследодателем расходов иждивенца и другие, в зависимости от обстоятельств.
- Оплата госпошлины и технических услуг нотариуса за оформление документов.
Всегда ли можно получить обязательную долю?
Для начала стоит сказать, что наследник может сам отказаться от обязательной доли. Так как наследование, согласно закону — это право, а не обязанность. Однако написать отказ в пользу конкретного человека нельзя.
Кроме того, имущество, причитающееся наследнику обязательной доли, не переходит его собственным преемникам по праву представления или трансмиссии. Например, на такую часть наследства не могут рассчитывать дети дочери-инвалида, которая умерла раньше наследодателя. Если бы наследование происходило не по завещанию, то тогда внуки получили бы по праву представления долю имущества умершего.
В некоторых случаях наследника можно лишить права наследования обязательной доли. Закон говорит, что не могут рассчитывать на имущество умершего недостойные преемники.
Например, если гражданин ради получения наследства или увеличения своей обязательной доли угрожал/нанес увечья/убил наследодателя либо другого наследника. Однако признать преемника недостойным можно только через суд. Также не могут наследовать за своими детьми родители, лишенные родительских прав. Это правило касается не только обязательной доли, но работает и при наследовании по закону.
Paзмep oбязaтeльнoй дoли в нacлeдcтвe
Пo oбщeмy пpaвилy oбязaтeльнaя дoля в нacлeдcтвe cocтaвляeт нe мeнee пoлoвины тoгo, чтo нacлeдник мoг бы пoлyчить пpи нacлeдoвaнии пo зaкoнy (п. 1 cт. 1149 ГК PФ). Cлeдoвaтeльнo, чтoбы cдeлaть pacчeт oбязaтeльнoй дoли в нacлeдcтвe пpи зaвeщaнии, cнaчaлa нyжнo ycтaнoвить зaкoннyю дoлю нacлeдникa, кoтopyю oн пoлyчил бы, ecли бы нe былo зaвeщaния. Для этoгo нaдo yчecть вcex нacлeдникoв пo зaкoнy, нaxoдящиxcя в живыx нa дeнь oткpытия нacлeдcтвa, кoтopыe были бы пpизвaны к нacлeдoвaнию имyщecтв, включaя нacлeдникoв пo пpaвy пpeдcтaвлeния, a тaкжe нacлeдникoв пo зaкoнy, кoтopыe были зaчaты пpи жизни нacлeдoдaтeля и poдилиcь живыми пocлe oткpытия нacлeдcтвa (п. 1 cт. 1116 ГК PФ).
Пoлyчaeтcя, чтo ocнoвнoй зaдaчeй для oпpeдeлeния oбязaтeльнoй дoли бyдeт ycтaнoвлeниe пoлнoгo кpyгa нacлeдникoв пo зaкoнy, кoтopыe пpи oтcyтcтвии зaвeщaния пpизывaлиcь бы к нacлeдoвaнию.
Pacчeт бyдeт выглядeть пpимepнo тaк:
- бepeтcя вce нacлeдcтвeннoe имyщecтвo, нeзaвиcимo oт тoгo, зaвeщaнo oнo или нeт, включaя пpeдмeты дoмaшнeй oбcтaнoвки и oбиxoдa;
- paccчитывaeтcя дoля, пpичитaющaяcя тaкoмy нacлeдникy, ecли бы нacлeдoвaниe шлo пo зaкoнy, a нe пo зaвeщaнию;
- из пoлyчeннoгo выдeляeтcя пoлoвинa.
Нaпpимep, мaть зaвeщaлa квapтиpy cынy, нo нa мoмeнт ee cмepти cyпpyгy иcпoлнилocь 64 гoдa, знaчит oн был нeтpyдocпocoбным. Пpeдпoлoжим, чтo никaкoгo дpyгoгo имyщecтвa в нacлeдcтвeннyю мaccy нe вoшлo, a квapтиpa былa пpиoбpeтeнa дo бpaкa и нaxoдилacь в eдинoличнoм влaдeнии мaтepи. Ecли бы нacлeдoвaниe шлo пo зaкoнy, cын и oтчим пoлyчили бы пo пoлoвинe квapтиpы кaждый. 3нaчит нeтpyдocпocoбный cyпpyг yмepшeй жeнщины впpaвe paccчитывaть нa 1/4 дoлю квapтиpы.
Пo oбщeмy пpaвилy oбязaтeльнyю нacлeдcтвeннyю дoлю cлeдyeт выдeлять из тoгo имyщecтвa, кoтopoe ocтaлocь нeзaвeщaнным. Ecли тaкoгo имyщecтвa нe былo или eгo oкaзaлocь нeдocтaтoчнo, тoгдa дoля выдeляeтcя из зaвeщaннoй чacти (п. 2 cт. 1149 ГК PФ).
Oткaз oт oбязaтeльнoй дoли в нacлeдcтвe
Oт oбязaтeльнoй дoли в нacлeдcтвe мoжнo oткaзaтьcя. 3aкoн oпpeдeляeт пpaвo чeлoвeкa нa пoлyчeниe тaкoй дoли, a нe oбязaннocть ee пoлyчить. Eдинcтвeнный нюaнc – oткaзaтьcя oт oбязaтeльнoй дoли в пoльзy кoгo-тo дpyгoгo нeльзя. Oткaз мoжeт лишь yвeличить дoлю, пoлyчaeмyю нacлeдникoм пo зaвeщaнию.
Taкoe oгpaничeниe cвязaнo c пpaвoвoй пpиpoдoй oбязaтeльнoй нacлeдcтвeннoй дoли, кoтopaя пpeдcтaвляeт coбoй иcключитeльнoe личнoe пpaвo, пpeдocтaвлeннoe зaкoнoм oпpeдeлeннoмy кpyгy лиц. У нee ecть cпeциaльнoe нaзнaчeниe – пoддepжкa мaтepиaльнo и coциaльнo нeзaщищeнныx кaтeгopий гpaждaн, имeннo пoэтoмy oнa нe мoжeт быть пepeaдpecoвaнa никoмy дpyгoмy. Пoэтoмy ecли в кaкoм-либo нacлeдcтвeннoм дeлe бyдeт двoe гpaждaн, имeющиx пpaвo нa oбязaтeльнyю нacлeдcтвeннyю дoлю, кaждый из ниx мoжeт пoлyчить лишь тo, чтo пoлoжeнo пo зaкoнy. Oдин из ниx нe cмoжeт oткaзaтьcя oт cвoeй чacти, чтoбы yвeличить дoлю дpyгoгo.
Пpeждe чeм пpинять peшeниe oб oткaзe, нaдo xopoшeнькo взвecить пocлeдcтвия и oтдaвaть ceбe oтчeт, чтo этoт oткaз— oкoнчaтeльный. Oтoзвaть пoдaннoe зaявлeниe oб oткaзe впocлeдcтвии бyдeт нeвoзмoжнo.
Ecли oткaз oт oбязaтeльнoй нacлeдcтвeннoй дoли иcxoдит oт нecoвepшeннoлeтнeгo или нeдeecпocoбнoгo лицa, мoгyт вoзникнyть дoпoлнитeльныe cлoжнocти – oбязaтeльнo пoтpeбyeтcя paзpeшeниe мecтнoгo opгaнa oпeки и пoпeчитeльcтвa, a зaкoнныe пpeдcтaвитeли тaкoгo нacлeдникa дoлжны бyдyт дoкaзaть, чтo oткaз нe нapyшит eгo мaтepиaльныx пpaв. Ocoбeннo тщaтeльнo тaкoй фaкт пpoвepяeтcя в cлyчae oткaзa oт нacлeдoвaния дoли нeдвижимoгo имyщecтвa.
Нeкoтopыe нacлeдники cчитaют, чтo ecли oни нe oбpaщaютcя к нoтapиycy, нe coвepшaют никaкиx юpидичecкиx дeйcтвий пo пpинятию нacлeдcтвa, знaчит oни aвтoмaтичecки oткaзывaютcя oт нeгo. Нo этo нe cooтвeтcтвyeт дeйcтвитeльнocти, пocкoлькy кpoмe юpидичecкoгo cпocoбa ecть eщe cпocoб фaктичecкий – кoгдa чeлoвeк пoльзyeтcя нacлeдcтвeнным имyщecтвoм пocлe cмepти нacлeдoдaтeля и тeм caмым фaктичecки пpинимaeт нacлeдcтвo.
Пoэтoмy ecли вoзниклa пoтpeбнocть oткaзaтьcя oт oбязaтeльнoй нacлeдcтвeннoй дoли, нyжнo oбязaтeльнo и oбpaтитьcя к нoтapиycy c cooтвeтcтвyющим зaявлeниeм. Для oткaзa oт пpинятия нacлeдcтвa зaкoнoм ycтaнoвлeн тoт жe cpoк, чтo и для пpинятия – 6 мecяцeв.
Кpoмe тoгo, y пpeтeндeнтa нa oбязaтeльнyю дoлю ecть пpaвo пoдaть зaявлeниe c пpocьбoй выдaть eмy cвидeтeльcтвo o пpaвe нa oбязaтeльнyю дoлю в нacлeдcтвe в мeньшeм paзмepe. A вoт yвeличить oбязaтeльнyю дoлю нeльзя.
Оспаривание обязательной части наследства
Несмотря на свою значимость, часть наследства, причитающаяся законному наследнику, может быть оспорена. Это происходит в следующих случаях:
- Обладатель доли оказался недостойным наследником — добыл себе право наследования или поспособствовал увеличению размера положенного имущества мошенническим путем либо посредством другого правонарушения, был лишен родительских прав в отношении наследодателя.
- Вследствие выделения обязательной доли наследник по завещанию не сможет получить орудие труда, помещение для проживания или работы, которые использовал при жизни завещателя, и после их изъятия останется без жилья и средств к существованию. В то время, как нетрудоспособный родственник к данному имуществу при жизни наследодателя отношения не имел и не сильно пострадает (материально) в результате его отсутствия.
Как оспорить обязательную долю в наследстве?
Другие наследники могут оспорить выделение обязательной доли, если есть основания для признания недостойным наследником того, кому она досталась. Также оспорить все можно, если в результате дележа правопреемники останутся без жилья или инструментов для работы.
Срок оспаривания – 3 года со дня смерти завещателя.
Процедура производится в судебном порядке и выглядит так:
- Наследник подает иск о признании другого правопреемника недостойным. Предварительно нужно отправить один экземпляр заявления ответчику — с 2019 года это входит в обязанности истцов.
- Суд принимает иск к производству, выносится определение.
- Назначаются разбирательства.
- Выносится решение об удовлетворении или об отказе в удовлетворении иска.
Сколько должно быть выделено обязательному наследнику
Посчитать размер наследуемой доли довольно легко, если знать весь круг наследователей, прописанных в завещательном документе или являющихся правопреемниками по закону. Эта цифра, а точнее размер обязательной части, четко прописан в Гражданском Кодексе РФ. Обязательная доля в наследуемом имуществе должна составлять не менее 50% всей переходящей в наследство собственности, которая могла бы перейти к наследнику в собственность по закону в порядке установленной очередности.
Рассмотрим подробнее на примере:
Иван Петрович составил завещание, где указал правопреемниками двоих детей, которым он завещал частный дом. После того, как завещание было вскрыто, выяснилось, что у Ивана Петровича осталась нетрудоспособная супруга-инвалид, которая по закону имеет право на выделение обязательной доли в наследственной массе. В том случае, если бы завещания написано не было, дом разделили бы между всеми родственниками по 1/3 части каждому наследнику. Так как в завещании супруга не указана, она имеет право на получение обязательной части наследства, в размере половины причитающейся ей по закону собственности. Получается, что супруга получит 1/6 часть от дома.
Обязательная доля в наследстве при завещании
Обязательная доля в наследстве — это та часть наследственной массы, которую получит наследник в любом случае. Чтобы определить точный размер обязательной доли, необходимо знать:
- полный перечень ценностей (материальных и нематериальных), принадлежавших умершему;
- стоимость каждого предмета, входящего в наследственную массу;
- количество наследников, указанных в завещании и имеющих право на обязательную долю в наследстве.
Обладая перечисленными сведениями, стоит выполнить расчет по следующему алгоритму:
- определить перечень лиц, входящих в число наследников по закону;
- разделить имеющуюся наследственную массу между установленными лицами;
- определить долю, на получение которой имеет право обязательный наследник;
- разделить полученную сумму пополам — это и будет обязательная доля в наследстве при завещании.
Если наследодатель указал в завещании не всё свое имущество, доля обязательного наследника формируется из незавещанной части. Если размер причитающихся ценностей равен размеру обязательной доли или превышает ее, права на имущество, указанное в завещании, у него не возникает. Если же полученных по закону активов недостаточно для формирования обязательной доли, недостающая часть добирается за счет уменьшения долей наследников, указанных в завещании.
Чтобы узнать размер обязательной доли и воспользоваться правом на ее получение, необходимо обратиться к нотариусу, составившему завещание. Он расскажет, какая часть имущества наследодателя причитается наследнику, составит перечень документов, необходимых для вступления в наследство, а также определит порядок действий, которые потребуется совершить для реализации права наследования.
Понятие обязательной доли
Под обязательной долей в наследстве понимается право законного наследника на часть имущества покойного вне зависимости от условий завещания.
В ст. 1119 ГК РФ закреплено право каждого гражданина на свободу завещания. Таким образом, собственник может самостоятельно определить состав наследников, лишив прав на имущество получателей по закону. Однако ст. 1149 ГК РФ запрещает оставлять без наследства граждан определенных категорий.
Действие правила об обязательной доле:
- на завещания, составленные на территории РФ – оформленные после 01.03.2002;
- на распоряжения, составленные на территории Республики Крым и г. Севастополь – оформленные до и после 18.03.2014.
Момент, на который определяется круг правообладателей
Особенность завещания как гражданской сделки заключается в том, что его правовые последствия наступают уже после смерти составителя. В любой момент человек вправе изменить текст завещания, отменить его действие. Иск о признании завещания недействительным может быть заявлен только после смерти его составителя.
При оформлении завещания нотариус разъясняет составителю права его нетрудоспособных и несовершеннолетних родственников и иждивенцев на обязательную долю.
Однако ограничивать заинтересованное лицо в его распоряжениях он не вправе. Да и нет смысла. От составления завещания до вступления его в силу могут пройти десятилетия. За это время престарелые родители могут умереть, брачный союз – распасться, у завещателя могут появиться новые дети или иждивенцы.
Учитывая вышеизложенное, очевидно правовое значение момента, по состоянию на который определяется круг обладателей права на обязательную долю наследства. Этим моментом признается дата открытия наследства, то есть:
- день смерти согласно свидетельству о смерти;
- дата вступления в силу вердикта суда о признании наследодателя умершим.
Пример: А. спешил на день рождения, но разбился в автокатастрофе 22.01.17. Согласно завещанию, все его имущество отходит благотворительному фонду. У А. остались родственники:
- сын, 18 лет которому исполнилось 22.01.17 года;
- супруга 1979 года рождения (инвалидом не признавалась);
- мать 1935 года рождения;
- племянница-инвалид, жившая с А. на его иждивении с марта 2016 года.
Как получить обязательную долю в наследстве?
Обязательную долю в наследстве можно получить путем фактического принятия или через нотариуса. Однако первый способ намного сложнее, поскольку это придется еще доказать. Лучше всего пойти вторым путем. Для этого надо соблюсти следующий порядок действий:
- собрать пакет документов (паспорт или доверенность, если обращается представитель наследника, а также документы, подтверждающие родственную связь с умершим и право на долю, например, справка об инвалидности);
- составить заявление в письменной форме;
- провести оценку принимаемой доли;
- обратиться с заявлением и собранными документами к нотариусу, где открылось наследство, в шестимесячный срок с момента смерти наследодателя;
- у нотариуса оплачивается госпошлина. Важно знать, что не все обязаны ее платить!
Выделение обязательной доли при наличии завещания
Как показывает практика, часто наследодатель составляет завещание на третьих лиц, при этом не учитывая обязательных наследников, либо уменьшая их долю. В такой ситуации, после смерти завещателя, его волеизъявление не будет исполнено в полном объеме. Поскольку, несмотря на наличие завещания, обязательные наследники должны получить не меньше ½ доли, которая причиталась бы им при получении наследства по закону.
Нотариус, занимающийся завещанием, должен проверить наличие лиц, которые имеют право на обязательную долю. Также, сам наследник может обратиться к нотариусу с заявлением о выделении доли. Для этого ему надо подготовить и предоставить нотариусу в установленных срок документы, подтверждающие право на эту долю.
При выявлении обязательного наследника или получении от него заявления, сотрудник выделяет обязательную долю из завещанного имущества. Причем она рассчитывается из всего имущества, находящегося у наследодателя. Причитающуюся долю человек получает из незавещанной части наследства, а если ее нет или не хватает, то из завещанного имущества.
Доли в наследстве по закону
При отсутствии завещания, имущество умершего наследуется по закону. Это означает, что его получат кровные родственники в порядке установленной очередности. Всего имеется 7 очередей, входящие в каждую из них лица перечислены в статьях 1141–1148 ГК РФ. Порядок призвания к наследованию следующий: сначала призывается 1 очередь (родители, супруги, дети). При отсутствии первоочередных правопреемников призывается 2 очередь (братья, сестры, бабушки, дедушки умершего) и далее. Все наследники одной очереди имеют одинаковые права на наследство и равные доли оставленного наследодателем имущества.
Пример 1. Умерший гражданин не оставил завещания, поэтому его собственность наследуется по закону. В первую очередь наследников входят его супруга, мать, сын и дочь от первого брака. Принадлежащие наследодателю квартира, земельный участок, два автомобиля будут унаследованы в следующей пропорции: каждому наследнику по ¼ доли в праве на каждый объект, входящий в наследственную массу.
Равные доли в наследстве умершего достаются наследникам при отсутствии условий, которые могут повлиять на их размер. К ним относятся следующие возможные обстоятельства:
- переживший супруг желает выделить из наследства супружескую долю;
- один из наследников (несколько) пишет отказ от принятия наследства;
- нетрудоспособные иждивенцы наследодателя заявили о своих правах;
- есть наследники по праву представления, и они желают принять наследство.
Обязательная доля в наследстве при завещании
По общему правилу, завещание умершего исполняется безусловно, за исключением одного момента. Закон ограничивает свободу завещания в той части, в какой считает, что наследодатель обязан оставить средства к существованию нетрудоспособным лицам, которых он содержал при жизни за свой счет. По закону (ст. 1149 ГК РФ) они имеют право на обязательную долю в наследстве, которая рассчитывается особым образом.
К таким лицам относятся следующие категории граждан:
- Несовершеннолетние дети наследодателя, включая зачатых, но не родившихся на день его смерти.
- Супруг, родители умершего, если они достигли пенсионного возраста (независимо от факта получения пенсии).
- Вдовец (вдова), родители и дети наследодателя, независимо от возраста, если им установлена группа инвалидности.
- Граждане, которых наследодатель содержал за свой счет при жизни не менее 12 месяцев до дня своей смерти (иждивенцы). Если они не входят в круг родственников (наследников) должно выполняться условие проживания совместно с умершим лицом не менее года.
Обязательный наследник может получить ½ часть имущества от того, что бы он мог приобрести в качестве наследника по закону. При этом соблюдаются следующий порядок удовлетворения его требований:
- Обязательная доля в наследстве выделяется из имущества, которое не завещано. Если его недостаточно или наследодатель распределил всю свою собственность, доля такому наследнику выделяется из завещанного имущества, даже если это ущемляет права наследников по завещанию
- При расчете размера обязательной доли учитываются все наследники, имеющие право на наследство по закону, включая тех, кто наследует по праву представления.
- Суд может уменьшить обязательную долю либо вообще отказать в ее присуждении, если она выделяется из завещанного имущества и это повлечет за собой невозможность использовать его по назначению. Второе условие: наследник по завещанию пользовался им при жизни наследодателя (жилое помещение, мастерская, автомобиль и так далее).
Наследование: основные правила
Наследство может быть передано двумя способами: по завещательному распоряжению и по закону. В первом случае имущество распределяется согласно официальному документу, который лично составил наследодатель и заверил нотариус.
Дележ наследства согласно закону происходит, когда завещания нет или оно охватывает не весь капитал покойного. В этой ситуации объекты наследования делятся между родственниками согласно очередности, прописанной в законодательных актах.
Первоочередным правом на капитал покойного обладают его самые близкие родственники — папа, мама, жена, муж, сын, дочь. Ко второй очереди относятся родители мамы и папы. Также к этой категории причисляют сестер и братьев. Они могут быть как полнородными, так и неполнородными. Затем идут тети и дяди. К четвертой и последующим ступеням относятся все остальные родственники.